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微软创今年最大规模公司发债 融资107.5亿美元
发布日期:2015/2/10 10:38:28   编辑:中国孵化器网   来源:腾讯科技
2月10日,微软至少在一个领域中发出了比苹果更加耀目的光芒,那就是债券市场。

    2月10日,微软至少在一个领域中发出了比苹果更加耀目的光芒,那就是债券市场。

 

    这家软件巨头周一宣布发售107.5亿美元的新债券,这是今年以来美国市场上规模最大的一次公司债发行交易,相比之下苹果上周刚刚宣布发债融资65亿美元。

 

    据跨国金融信息提供商S&P Capital IQ称,作为仍旧拥有“AAA”信用评级的少数公司之一,微软此次发行债券的交易在投资者中反响良好,因此该公司将其发债额从70亿美元提高到了107.5亿美元。在这次交易中,微软发售了从五年期到40年期等多种期限的公司债。

 

    投资者预计,微软和苹果等大型公司将在今年大规模利用债券市场融资,这是因为低息环境带来了诱人的借款成本,而与此同时投资者也正寻求买入公司债而非基准国债,原因是前者能提供更高的收益率。

 

    据数据提供商Dealogic统计的数据显示,周一的这项发债交易是微软自2013年4月份以来首次发行公司债。微软称其将把来自于这项交易的收入用作一般企业用途,如回购股票、资本支出和偿还现有债务等。穆迪投资者服务机构指出,微软计划在2016年12月底以前完成其剩余金额为310亿美元的股票回购计划。

 

    富国银行基金管理公司的首席固定收益策略师吉姆·科汉(Jim Kochan)则表示,这项发债交易“符合投资级公司债发行人的行为模式,也就是即便其并不需要筹集资本,也会利用非常有利的融资条件”来发售公司债。

 

    在周一的市场交易中,10年期美国国债的收益率在1.94%附近徘徊,高于上个月触及的1.64%,但仍低于接近2013年底时的3%。

 

    与苹果上周发售公司债的交易相比,微软此次发债交易所提供的收益率较低。周一微软发售10年期公司债的收益率较基准国债高出0.75个百分点,相比之下上周苹果发售10年期公司债的收益率则较基准国债高出0.85个百分点。苹果的信用评级较微软低一个等级,为“AA+”。

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